我们的客户是Shey Investment（SI），一家英美全球资产管理集团。他们向个人投资者、中介顾问和机构投资者提供一系列金融产品。SI管理2,900亿美元的资产。在过去的几年中，SI扩展了其共同基金产品线，其财务顾问需要充分了解这些产品，以便向SI的客户推荐。首席执行官聘请了您的团队为全球300名财务顾问建立一个在线培训项目，以教育他们关于共同基金和销售技巧，以有效促成与这些共同基金相关的客户交易。为了设计和实施这个在线培训项目，您需要了解哪些信息？
釐清資訊
- SI提供50多种不同的共同基金。共同基金是一种投资基金，汇集来自许多投资者的资金购买证券；不同类型的共同基金投资于不同类型的证券（例如股票、债券）
- SI享有22亿美元的收入，主要来自管理费（2022年）
- SI在全球共雇用3,000名全职员工
- SI使用内部设计的基础在线课程，财务顾问通过这些课程了解SI的共同基金、合同、法律方面等
- 目前SI聘请供应商为财务顾问进行一系列研讨会，以提高他们的销售技能，以销售更多共同基金