Shey Investment尋求為300名財務顧問設計並實施線上培訓專案，涵蓋共同基金知識和銷售技巧。該案例涉及專案設計的框架開發、試點畢業率的數學計算（僅40名參與者中15人）以及改進完成率並定義成功指標的戰略建議。關鍵見解：低完成率（37.5%）是關鍵問題，而不僅僅是考試透過率。
關鍵洞察：
- 實施案例需要四部分框架：產品/專案設計、目標受眾/學習者、可行性評估（人才、時間、預算）和執行/實施方法
- 數學練習揭示了完成率問題（18/40 = 45%），先於考試透過問題（15/18 = 83%），這表明內容質量、動力或日程安排問題比評估嚴格性更緊迫
- 成功指標應跨越學習成果（完成度、知識保留）和業務成果（銷售增長、諮詢錯誤減少、客戶滿意度提升），以證明專案投資的合理性
- 候選人應透過認識到40名參與者代表300人顧問團隊的13%，使定量發現情景化，使試點結果在統計上有意義但需要在規模上驗證