一家全国性的财富管理公司正在考虑在所有分支机构实施虚拟会议软件，以降低顾问的差旅成本。本案例探讨了这项重大资本支出的成本效益分析，比较了当前的差旅费用与实施和运营电话会议系统的成本。要求候选人分析差旅数据，比较外部供应商和内部建设的成本，并考虑客户体验、合规问题和网络安全等定性因素。本案例测试候选人在数据分析、结构化数学和创造性思维方面的能力，以确定电话会议是否是一种可行的解决方案，既能降低成本又能维持有效的客户关系。