Shey Investment寻求为300名财务顾问设计并实施在线培训项目，涵盖共同基金知识和销售技巧。该案例涉及项目设计的框架开发、试点毕业率的数学计算（仅40名参与者中15人）以及改进完成率并定义成功指标的战略建议。关键见解：低完成率（37.5%）是关键问题，而不仅仅是考试通过率。
关键洞察：
- 实施案例需要四部分框架：产品/项目设计、目标受众/学习者、可行性评估（人才、时间、预算）和执行/实施方法
- 数学练习揭示了完成率问题（18/40 = 45%），先于考试通过问题（15/18 = 83%），这表明内容质量、动力或日程安排问题比评估严格性更紧迫
- 成功指标应跨越学习成果（完成度、知识保留）和业务成果（销售增长、咨询错误减少、客户满意度提升），以证明项目投资的合理性
- 候选人应通过认识到40名参与者代表300人顾问团队的13%，使定量发现情景化，使试点结果在统计上有意义但需要在规模上验证